Mercado
de cervezas: nuevos formatos e innovaciones para recuperarse en el 2021
Este
año el mercado de cerveza volverá a crecer dada la baja base comparativa del
2020, los nuevos lanzamientos y una competencia más intensa debido al ingreso
de Heineken.
Por
Walter Noceda
Tras
un año en rojo por el impacto del Covid-19, este 2021 el mercado de cervezas
volverá a crecer impulsado por la base baja comparativa, la mayor aceptación de canales
como el e-commerce y el lanzamiento de nuevos productos y formatos a raíz de la
mayor competencia por la entrada de Heineken. Pese a que este año se
esperan mayores ventas, el mercado recién regresaría a los niveles previos a la
pandemia en el 2022 (ver gráfico).
Las ventas de Backus, principal jugador
del mercado de cervezas, cayeron 24%, hasta S/3,727 millones, en
el 2020. El menor consumo y producción durante los meses de cuarentena rígida y
la pérdida de ocasiones de
consumo de cerveza fuera de casa explican el resultado. "El 85% de
las ocasiones de socialización fuera de casa se mantuvieron cerradas debido a
las restricciones, muchas de ellas aún en vigencia", comenta Álvaro de
Luna, director de marketing de Backus. En este contexto de caída, la cervecera holandesa
Heineken anunció su ingresó al mercado a través de la compra de Tres Cruces de Aje.
Este año el mercado de cervezas
crecería 2.5%, según Euromonitor. Este crecimiento vendría
impulsado por los nuevos lanzamientos de las grandes empresas, enfocados a los
nuevos hábitos del consumidor. "La pandemia no ha detenido nuestro plan de
innovación, sino todo lo contrario. El aumento de experiencias dentro del hogar llevó a que en el 2020 las
marcas líderes lancen empaques de consumo individual y formatos a precios más
asequibles. En lo que va del 2021 hemos lanzado la Cusqueña Doble
Malta", explica De Luna. El lanzamiento de la cerveza Pilsen, de 296 ml,
es otro ejemplo. "Relanzamos
la marca Tres Cruces con una venta de entre 70% y 80%, por encima de lo que
vendía antes de la pandemia", añade Leandro Berrone, managing
director de Heineken Perú.
Otro
factor relevante para el crecimiento del mercado serán los canales digitales.
"La venta a través del e-commerce ha ganado popularidad desde la
cuarentena, cuando algunos
consumidores optaron por comprar online desde casa en lugar de salir a comprar",
indica Euromonitor en un reporte sobre el mercado de cervezas. En esa línea,
los jugadores del mercado han lanzado sus canales e-commerce con resultados
positivos. "BackusYa
nos ha permitido estar más cerca de un consumidor en constante cambio, observar
sus hábitos, analizarlos y obtener inteligencia comercial que nos permitirá
seguir tomando decisiones que partan desde el consumidor", añade De
Luna.
El
ingreso de Heineken también intensifica las dinámicas de competencia en el
mercado. Por el momento, la
empresa ha relanzado la marca Tres Cruces para el canal moderno. "El
desempeño de nuestro portafolio nos sorprendió mucho, hemos logrado dos dígitos
de participación de mercado en febrero, cosa que no esperábamos",
explica Berrone. La
empresa continuará enfocándose en formatos de cerveza en latas —de 355 ml y 473
ml— y nuevas marcas para el mercado peruano como Amstel, que llegará entre
abril y mayo. "Esperamos un market share de una cifra alta para el
año cinco de operaciones. No estamos desesperados", indica Berrone. Backus, de AB Inbev, tiene una
participación de mercado de 99%.
Con
las nuevas innovaciones y canales de venta, Backus proyecta superar las ventas
del 2019 este año, según De Luna. Sin embargo, según Euromonitor, la recuperación del mercado
recién llegaría en el 2022 cuando las ocasiones de consumo fuera de casa vuelvan
a ser relevantes.
